Людмила Колонкова с нетерпением ждала отпуск и решила провести его в Сочи вместе с шестилетним сыном Ванечкой. Однако вместо радости возвращение в этот город пробуждает в ней тяжёлые воспоминания, связанные с отцом ребёнка, Андреем. Её терзает горечь предательства и мысль, что она так и не смогла рассказать ему о своей беременности. Внезапно на помощь приходит новый сосед Дмитрий, приехавший из Томска. Когда Ванечка начинает пугаться странного ощущения слежки, Людмила списывает это на детские фантазии. Но вскоре мальчик исчезает, и женщина бежит в полицию. Основные подозрения падают на Андрея. Однако даже подозреваемый ли он на самом деле? В поисках поддержки Людмила обращается к коллегам из Санкт-Петербурга — Кораблеву и Курочкину. Вместе им предстоит распутать этот клубок лжи, страхов и старой обиды.